Firmengeschichte
Expertise und Erfolg
Unabhängige Vermögensverwaltung mit Verantwortung und Weitblick
Seit über 20 Jahren sind wir als private und unabhängige Vermögensverwalter am Markt etabliert – mit BaFin-Zulassung und einem klaren Anspruch: Wir handeln unternehmerisch, auf Augenhöhe mit unseren Mandanten, und streben eine risikoadjustierte Performance sowie eine nachhaltige Nettorendite an.
Unser Wachstum ist bewusst organisch und langfristig angelegt. Im Zentrum steht dabei stets die vertrauensvolle, dauerhafte Beziehung zu unseren Kunden. Denn echte Partnerschaft entsteht nicht über Nacht – sie entwickelt sich über Jahre.
2001
Gründung in Regensburg2002
Zulassung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Bundesbank gemäß §32 Kreditwesengesetz (KWG)2007
Eröffnung des zweiten Standorts in Saarbrücken2012
Erste Publikationen im Onlinemedium "Börse Aktuell"2015
Ausbau Kompetenznetzwerk im Bereich Recht, Steuern und Stiftungen2018
Ausbau des Standorts in Regensburg2022
Ausbau des Standorts in Saarbrücken