Firmengeschichte

Expertise und Erfolg

Unabhängige Vermögensverwaltung mit Verantwortung und Weitblick
Seit über 20 Jahren sind wir als private und unabhängige Vermögensverwalter am Markt etabliert – mit BaFin-Zulassung und einem klaren Anspruch: Wir handeln unternehmerisch, auf Augenhöhe mit unseren Mandanten, und streben eine risikoadjustierte Performance sowie eine nachhaltige Nettorendite an.

Unser Wachstum ist bewusst organisch und langfristig angelegt. Im Zentrum steht dabei stets die vertrauensvolle, dauerhafte Beziehung zu unseren Kunden. Denn echte Partnerschaft entsteht nicht über Nacht – sie entwickelt sich über Jahre.

  • 2001

    Gründung in Regensburg
  • 2002

    Zulassung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs­aufsicht (BaFin) und die Bundesbank gemäß §32 Kreditwesengesetz (KWG)
  • 2007

    Eröffnung des zweiten Standorts in Saarbrücken
  • 2012

    Erste Publikationen im Onlinemedium "Börse Aktuell"
  • 2015

    Ausbau Kompetenznetzwerk im Bereich Recht, Steuern und Stiftungen
  • 2018

    Ausbau des Standorts in Regensburg
  • 2022

    Ausbau des Standorts in Saarbrücken