Unsere Portfolios
I. Maßgeschneidert
Bei der Vermögensanlage AltBayern werden je nach Risikoneigung die Portfolien mit Aktien, Anleihen, Anlagefonds, Rohstoffen, Immobilien, Edelmetallen und Beteiligungen bestückt.
Dabei agiert unser hauseigenes Portfoliomanagement nach dem Best-in-Class-Ansatz: Nur die besten Produkte werden in Ihr persönliches Portfolio aufgenommen. Somit sind wir im Vergleich zu einer Bank völlig frei in unserem Denken und Handeln. Dies ist unser stabiles Fundament in der Beziehung zu unseren Kunden.
Vertrauen, Offenheit und Kontinuität sind unsere Säulen für Ihren langfristigen Erfolg.
II. regelmäßiger Austausch
Das regelmäßige Gespräch mit Ihnen hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert - sei es ein Telefonat oder ein persönliches Treffen an Ihrem Wunschort. Dabei ist es uns wichtig, Sie persönlich und diskret zu betreuen.
III. Transparenz - Alles im Blick
Wir legen sehr viel Wert auf persönliche und zeitnahe Information. Dabei erhalten Sie bei Anpassungen in Ihrem Portfolio immer die notwendigen Informationen und profitieren so von der vollumfänglichen Transparenz. Daneben erhalten Sie von uns in regelmäßigen Abständen und zusätzlich zu der persönlichen Betreuung einen Bericht pro Quartal über das Marktgeschehen und unsere Aktivitäten in Ihrem Portfolio.
IV. Stabilität und Langfristigkeit
Wenn Sie sich für uns entscheiden, dann sollten Sie mehr als nur ein Jahr an Zeit mitbringen. Um Stabilität und Rentabilität in Ihrem Depot zu gewährleisten, gehen wir mit Ihnen eine langfristige, partnerschaftliche Beziehung ein.
V. Investmentprozess
Unser hauseigener Investmentprozess ist der Erfolgsfaktor für Ihre Anlage. Dabei analysieren wir als Ausgangspunkt die makrowirtschaftlichen Daten, um die Gewichtung der Anlageklassen zu bestimmen.
In diesem Prozess stützen wir uns auf fundamentale Daten und Frühindikatoren, die wir anhand modernster Informationssysteme deuten und nutzen können.
Im letzten Schritt selektieren wir die Produkte für Ihr Portfolio nach einem der strengsten Standards, sodass nur die aussichtsreichsten Anlagen den Weg in Ihr Depot finden.
VI. Portfolioüberwachung
Ein strenges Risikomanagement zeichnet uns und unseren langfristigen Erfolg als Vermögensverwalter aus. Hierbei überprüfen wir stetig anhand von makrowirtschaftlichen Daten die Entwicklungsszenarien Ihres Depots.
Bei Veränderungen handeln wir schnell und verändern Ihr Depot marktgerecht.
Somit können Sie sich entspannt zurücklehnen, während wir alles im Blick haben.
VII. Unsere Portfolios
Auf Grund des von Ihnen definierten Risikoprofils verwalten wir verantwortungsvoll Ihr Vermögen.
Dabei nutzen wir für Sie die Chancen am Kapitalmarkt und minimieren darüber hinaus das Risiko bei größeren Marktschwankungen.
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