Vermögensnachfolge

Familienvermögen / Nachfolge

Eine vorausschauende Nachfolgeplanung ist der Schlüssel, um Ihr Vermögen rechtssicher, steuerlich effizient und im Einklang mit Ihren persönlichen Werten an die nächste Generation zu übertragen. Ziel ist es, Struktur, Kontrolle und Kontinuität zu schaffen – damit Ihr Lebenswerk auch in Zukunft bestehen bleibt.

Wir unterstützen Sie dabei, die passende Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden. Dabei arbeiten wir eng mit spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern zusammen, um rechtliche und steuerliche Aspekte optimal zu berücksichtigen. Unsere Schwerpunkte in der Nachfolgeplanung:

Nießbrauchdepot

Mit einem Nießbrauchdepot übertragen Sie Vermögen – etwa Wertpapiere – bereits zu Lebzeiten, behalten aber die Erträge und Kontrolle. Diese Lösung ermöglicht eine schrittweise Vermögensübertragung bei gleichzeitigem Erhalt Ihrer finanziellen Unabhängigkeit.

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Familiengesellschaft

Die Familiengesellschaft (z. B. GbR, KG oder GmbH & Co. KG) bietet einen rechtssicheren Rahmen, um Familienvermögen zu bündeln, zu steuern und über Generationen hinweg zu erhalten. Sie kombiniert steuerliche Effizienz mit klaren Entscheidungsstrukturen und langfristiger Planungssicherheit.

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Familienstiftung

Eine Familienstiftung dient dem langfristigen Erhalt größerer Familienvermögen oder Unternehmen. Sie schafft Stabilität, Schutz vor Zersplitterung und eine verbindliche Struktur für die generationsübergreifende Vermögensverwaltung – mit klaren Regeln für Förderung und Kontrolle.

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Ihr Partner für Vermögensplanung

Als unabhängiger Vermögensverwalter begleiten wir Familien, Unternehmer und Investoren bei der strukturierten Vermögensnachfolge – individuell, diskret und lösungsorientiert. Unser Anspruch ist es, wirtschaftliche, steuerliche und familiäre Interessen in Einklang zu bringen und Ihr Vermögen zukunftssicher zu gestalten. Kontaktieren Sie uns, um mehr über Ihre Möglichkeiten der Nachfolgeplanung zu erfahren.